斗鱼公布定价区间 老股东上市前出售近10%股份

  • 日期:09-12
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导语:北京时间7月9日,“游戏直播第二股”斗鱼更新招股说明书,正式设定首发公开发售价格区间11.5-14美元,并将在不久的将来推出全球路演和订阅。值得注意的是,它在中国最大的竞争对手Huma的直播节目于去年5月11日上市,成为该游戏的首次直播。一旦战斗鱼成功上市,两者将在相同的资本阶段发挥作用。

7月9日,北京时间,国内游戏直播平台Betta直播更新招股说明书,公布了IPO到美国的定价范围。招股说明书显示,斗鱼计划发行67,387,110股ADS,发行价格范围为每ADS 11.5美元至14美元。摩根士丹利(Morgan Stanley),摩根大通(JPMorgan Chase),美国银行美林(Bank of America Merrill Lynch)和招商银行国际(CMB International)共同担任IPO的承销商,并享有超过10,108,060股ADS的超额配售权。根据这一计算,IPO的最大融资规模约为10.8亿美元。

据报道,如果承销商的超额出售部分被行使,则该赌注所提供的股份将占总股本的23.87%。如果没有,股票将以总股本的20.8%出售,融资范围将为7.75亿美元至10.85亿美元。对于美元,相应的估值范围为37.26亿美元至45.45亿美元。战斗鱼筹集的资金将主要用于提供更多高质量的电子竞技内容,不断增强技术和大数据分析能力,提高用户体验和运营效率,加大营销力度,提升品牌影响力,扩大用户基础。

最新文件显示,斗鱼改变了从纽约证券交易所到纳斯达克的IPO位置。此前,外国媒体报道说,战斗鱼计划于7月17日在纽约证券交易所登陆。值得指出的是,张健的创始人和联合首席执行官张文明现在已超过1%的分享。招股说明书还显示,Betta的老股东在上市前也出售了近10%的股份。这些行动可能表明他们的市场信心不足。

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